Quelque part entre le Mexique et les Etats-Unis, la vie quotidienne de Lobo (le loup), l'un des chanteurs traditionnels, des derniers survivants des troubadours débarqués avec les Espagnols cinq siècles auparavant. Lobo est chargé de chanter les louanges de son Roi, un sanguinaire narcotrafiquant. C'est le début d'une aventure furieuse et sans âge, qui mélange les imaginaires, les discours et les époques, mêlant rêves et cauchemars, comme dans un conte constamment réécrit par un auteur de romans noirs.