Constantinople, VIIIe siècle de notre ère. L'Empire Romain d'Orient, fragilisé, se bat contre les armées arabes. L'empereur Justinien II, écarté du pouvoir des années auparavant, remonte sur le trône. De retour dans sa ville, le nez tranché, assoiffé de vengeance, il fait exécuter les usurpateurs, se marie en grande pompe, et entreprend de résister aux invasions arabes.