Willy erre dans Baltimore à la recherche de son ancienne institutrice. Avant de mourir, il aimerait lui confier son chien - le fidèle M. Bones - et également l'oeuvre de sa vie : septante quatre cahiers. Mais Willy meurt sans avoir pu assurer l'avenir de ses écrits et de M. Bones qui se retrouve seul, livré à lui-même. Les souvenirs que M. Bones garde de son maître constituent la plus grande part d'une fable romanesque écrite avec un art de la narration qui, depuis son premier ouvrage, a fait la réputation de Paul Auster.