En l'an 950, le grand rabbin de Cordoue envoie Isaac Ben Eliezer auprès du roi des Khazars, ce peuple qui s'est converti au judaïsme et qui domine les contrées situées entre Caucase et Volga. En l'an 2000, l'écrivain Marc Sofer mène une enquête sur les Khazars, ce qui le conduit à Cambridge, à Bakou, puis en Géorgie.