Passionné d'illusionnisme, Joe est un adolescent qui vit seul avec sa mère. Ne l'aimant pas, cette dernière lui demande de partir. Joe s'en va bien volontiers, décidé à gagner sa vie en exerçant l'art de la magie. Pour progresser, il s'invite chez Norman, l'un des meilleurs prestidigitateurs du monde. Celui-ci le prend sous son aile, lui enseigne ses secrets et l'élève comme son fils avec sa femme Christina. Joe tombe amoureux de Christina. Tout ça risque de mal finir.