A la fin de la Renaissance, le duc de Guise s'éprend de Mlle de Mézières, mais la jeune fille est contrainte d'épouser le prince de Montpensier. Trois ans plus tard, le duc rencontre la princesse au bord d'une rivière : elle rougit à sa vue et il comprend aussitôt que sa propre passion n'est pas morte...