Une nuit, Poucette, la charmante petite fille née dans une tulipe, est enlevée par un vieux crapaud qui veut la marier à son fils. Poucette échappe de justesse à ce sordide avenir. Mais bien d'autres mésaventures l'attendent jusqu'au jour où son amie, l'hirondelle, l'emmène au pays du soleil et des fleurs éternelles. Là, elle fait une belle et surprenante rencontre.