Le village de Marselane attend impatiemment la Saint-Luc, fête de la rentrée des récoltes, et la venue des saltimbanques à cette occasion. Le dompteur d'ours, Salim, arrive avant le reste de la troupe, avec Farah. Suite à un malheureux concours de circonstances, Farah croit, à tort, que les villageois ont abattu Salim et son ours. Elle s'enfuit et prévient ses compagnons, qui ne veulent plus se produire là-bas. Très peinés, les villageois chargent deux des leurs de dissiper le terrible malentendu avec les gitans, mais leur route sera longue et semée d'embûches...