L'existence des pensionnaires d'un orphelinat du Maine. Le directeur, gynécologue excentrique, se sent investi d'une double mission : mettre au monde des enfants non désirés et futurs orphelins -"l'oeuvre de Dieu"-, interrompre dans lillégalité des grossesses -"l'oeuvre du Diable"- Entre le directeur et Homer Wells, un orphelin,vont se développer des sentiments qui ressemblent fort à ceux d'un père et d'un fils.