Fin du XVIIème siècle sans doute, dans une cité portuaire du nord. La cité et le palais s'organisent autour du duc Gonzagues, qui se consume sans désir avec de jeunes femmes. Mais d'étranges événements se produisent dans le palais: deux horlogers - les "Maîtres des heures" disparaissent sans raisons. Gonzagues fait appel à un Polonais nommé Arturo, qui devient à son tour maître des heures. Une amitié rare va se nouer entre les deux hommes.