Attendri par le spectacle d'une louve jouant avec ses louveteaux, Serguei sait qu'il transgresse les lois millénaires de son peuple nomade. Il a en face de lui des loups, les égorgeurs de rennes, les ennemis héréditaires. Renié par son père et banni de son clan, le jeune homme doit survivre seul dans le désert glacé de la Sibérie...